兖州之战

吕布击破曹操留下屯守濮阳的东郡太守夏侯惇，夺得曹操辎重。曹操因为出兵在外，守军较少，兖州各城督将大吏多响应吕布，夏侯惇诛杀谋叛者数十人，才安定下来。

曹操军和吕布军僵持至少一百天，曹军处于劣势。曹操谋士荀彧和程昱守御兖州治所鄄城及范县、东阿，只有两城防御坚固，于是曹操决定回军。当时程昱对曹操说“能战之士，不下万人”。

豫州刺史郭贡率数万兵来到鄄城下，荀彧要亲自出城见面，夏侯惇加以劝阻，但荀彧认为郭贡与吕布、张邈等人素不相识，交情不深，此次来袭必定是计谋未定，趁著计谋未定说服他，就算是不为自己所用，也可使他中立，若先猜疑他，必激怒他定计与吕布合作。于是荀彧亲身赴见，郭贡看到荀彧毫无惧意，也认为鄄城不容易攻取，便引兵离去。

因有吕布降卒告知陈宫想夺取东阿县，程昱派骑兵驻守仓亭津，陈宫到东武阳后因而不能渡河。吕布又派氾嶷取范县，范县令靳允虽然母亲、弟弟和妻子儿女都被吕布所获，却在程昱劝说下伏兵刺杀氾嶷，勒兵守城。东阿令枣祗也以兵守城。吕布杀至，围鄄城，不能取胜，遂西进屯濮阳。曹操遣李乾回乘氏慰劳诸县，吕布别驾薛兰、治中李封招降他，李乾不听，他们就杀了李乾。

曹操盟友袁绍出兵，夺取了陈宫控制的东郡。

后曹操围吕布于濮阳，因作战不利，求救于袁绍。袁绍出于同情，派五千兵相助。最初支持吕布的濮阳大户田氏转而效忠曹操，使曹军入城。呂布先令騎兵衝散曹軍，再放火，曹操落荒而逃，後坠马，左手掌被烧伤，被司马楼异扶上马得救。青州兵惊慌奔逃，曹军阵形完全散乱。吕布的一些骑手抓住了曹操却不知其身份。曹操看见一人骑黄马，便诈称此人为曹操，吕布的骑手便撇下他去追骑黄马者。曹操冲出着火的东门，逃离濮阳。[1]因曹军众将未见主公，担心其安危，曹军在进寨前暂停了。曹操竭力振奋部属士气，下令立即准备围城器械，以再次围攻吕布。

九月，蝗灾爆发，饿死多人，还出现了人相食的局面。吕布也用尽了储备、马料和谷物，双方都只得撤军。[2][3]袁绍再次出兵在濮阳打败吕布，吕布逃到乘氏，被当地人李进所败，向东进屯山阳。十月，曹操去东阿找枣祗寻求粮食，但在出身东阿的程昱搜刮下也只得到三天的粮食，其中还夹杂着人肉。当年一斛谷物卖到五十余万钱，曹操因极度缺粮甚至开始裁减新招募的军队。袁绍趁机游说曹操迁家人到邺城居住（作为人质），亦答应与其连和。曹操想答应，被程昱劝止。最后曹操调走夏侯惇，将东郡让给袁绍换取援助，袁绍任青州刺史臧洪为东郡太守。同年，陶谦去世，刘备继任。

主条目：定陶之戰 (東漢)

兴平二年（195年）春，曹操得到袁绍粮草援助，夏天芒种时节，袁绍和曹操在兖州的军队已近十万之众。曹操想趁机进攻徐州回头再攻打吕布，但被荀彧劝止。曹操听取荀彧建议向东进攻陈宫让陈宫不敢西进，期间寻机勒兵收麦，并派李乾子李整率李乾的军队随诸将进攻定陶，在巨野斩杀薛兰、李封。吕布与陈宫率万余人来战，曹操兵少，设伏用奇兵大破之，收复定陶等兖州全境。吕布趁夜东逃，投靠刘备。

张邈跟随吕布，留下弟弟广陵太守张超照看在雍丘的家眷。八月，曹操围攻雍丘。臧洪曾任张超功曹，虽然袁绍和曹操联合，但张超说臧洪必来救自己。臧洪果然光脚大哭要率军去救援，又向袁绍请求增兵，遭拒。十月，曹操被拜为兖州牧。曹操围雍丘数月，十二月破城，张超自杀，曹操夷张氏三族。张邈求助袁术途中被部卒所杀。徐翕、毛晖投靠徐州豪强臧霸。